Meine Leistungen seit 2001
Ich berate Sie zu den Themen
Ein niederschwelliges Einstiegsgespräch zu allen hier beschriebenen Themen
Kapitalbeschaffung zum Immobilien- oder Praxiserwerb
Ihre Anfrage
Mandanten nutzten meine Unabhängigkeit, mein Fachwissen und die Erfahrungen aus über 3.500 Beratungen in über 30 Berufsjahren, zum Beispiel schon um
Ihr persönliches Vorgehen zum gezielten Aufbau einer Geldanlage, Altersvorsorge oder einer Immobilien-Finanzierung zu besprechen
das Thema Erbschaft/Schenkung vor einer steuerlichen und rechtlichen Beratung zu klären oder um Auszahlungen aus Erbschaften und Schenkungen bedarfsgerecht und nachhaltig in ihrem Sinne neu anzulegen
Produktangebote und bestehende Dienstleistungsverträge Ihrer vertrauten Hausbank, Ihres altgedienten Versicherungsvertreters, ihres bekannten Maklers oder langjährigen Vermögensberater prüfen zu lassen, ohne diese Vertreter zu düpieren oder sich einen weiteren Verkäufer ins Haus zu holen.
bei Fragen der Rentabilität und der Alternative zu staatlich geförderten Produkten („Riester“, „Rürup“, betriebliche Altersvorsorge, Bausparverträge, KFW/BAMF-Angebote, Lebens- und Rentenversicherungen) über die sie in den Medien zum Teil positives, zum Teil negatives gelesen bzw. gehört hatten
als unabhängige Meinung bei allen möglichen „Hypes“ (z.B. Dot.com-Blase, Finanzierungskrise 2007/2008, Zinsabschwüngen, Aktienmarktübertreibungen, Edelmetalleinkauf, Inflation)
bei Themen der Streuung von Unternehmervermögen, das stark vom eigenen Betrieb dominiert wird
bei Themen des Aufbaus einer unabhängigen betrieblichen Altersvorsorge für das eigene Unternehmen, welche Geschäftsführer und Mitarbeiter fair bindet und zu keinen verdeckten Risiken im Betriebsvermögen führt
um eine passende Berufsunfähigkeitsversicherung provisionsfrei zu erwerben, die bei Berufsunfähigkeit auch tatsächlich ihre versprochene Leistung bringt - auch wenn gesundheitliche Vorbelastungen gegeben sind
sehr viele ganz individuelle Fragen zu klären
In meinen Beratungen geht es um die Vereinfachung und Kostenersparnis innerhalb von bestehenden Vermögensstrukturen, aber auch um die Planung von Vermögens- und Altersvorsorgeaufbau, Finanzierungen, Versicherungen und Spezialaufträgen.
Erzählen Sie mir von Ihren Erwartungen und Zielen, wie Sie die finanzplanerisch erreichen wollen.
Gerne erkläre ich Ihnen in einem für Sie kostenlosen Erstgespräch, wie ich Ihnen helfen kann.